에스티팜 주식: 바이오 CDMO 대장, 2025년 투자 매력은?

에스티팜 주식: 바이오 CDMO 대장, 2025년 투자 매력은?

 

안녕하세요, 투자 덕후 여러분! 오늘은 에스티팜(ST Pharm, A237690), 원료의약품 CDMO(위탁개발생산) 분야의 강자를 소개합니다。

 

주식 투자로 재테크를 시작하는 40대 초보 투자자분들께, 시총 약 2.03조원, 2025년 수주잔고 4,000억원 돌파, 올리고뉴클레오타이드(API) 성장으로 주목받는 에스티팜의 매력을 알려드릴게요!

 

2025년 주가 80,300원, 최근 1개월 +5%, 글로벌 제약사 수주로 화제입니다。

 

기업 정보, 역사, 주가 변동, 사람들의 평가, 국제 전망, 제 예측, 유사 기업을 다룹니다。에스티팜과 함께 투자 시작해볼까요?

1. 에스티팜은 어떤 기업?

 

에스티팜은 저분자 및 올리고뉴클레오타이드 원료의약품(API)을 개발·생산하는 CDMO 전문 기업으로, 글로벌 제약사에 원료를 공급합니다。

 

시총 약 2.03조원(2025/06/10, finance.finup.co.kr), 2024년 매출 2,850억원, 수주잔고 4,000억원을 돌파했습니다。

 

초보 투자자에게 2025년 렉비오 공급 2배 증가, 제2올리고동 가동, 미국 생물보안법 수혜가 매력적입니다。

• 주요 사업: 저분자 API(60%), 올리고 API(30%), 기타(10%) (추정)。
• 주요 실적: 2024년 매출 2,850억원(+14.3%), 영업이익 335억원(+87.7%) (web:13)。
• 글로벌 시장: 북미/유럽 70%, 아시아 30% (추정)。
• 특징: 렉비오 원료 공급, 제2올리고동, mRNA 기술 (web:14, post:0)。

에스티팜은 바이오 CDMO의 미래를 이끌어요!

2. 에스티팜의 역사

에스티팜은 1983년 설립 이후 동아쏘시오그룹 편입, 올리고 및 mRNA 기술로 글로벌 CDMO로 도약했습니다。

 

2025년 수주 4,000억원 돌파로 주목받습니다。

• 1983년: 삼천리제약 설립, 원료의약품 사업 시작 (web:10)。
• 2010년: 동아쏘시오그룹 편입, 사명 에스티팜으로 변경 (web:7)。
• 2020년: mRNA CDMO 진출, 주가 102,200원 (web:3)。
• 2024년: 수주잔고 2,320억→4,000억원, 렉비오 공급 2배 (web:1, web:14)。
• 2025년: 유럽 제약사 203억원 수주, 제2올리고동 가동 (web:1, post:1)。

에스티팜은 2025년 시총 2.03조원, 바이오 성장주로 빛납니다!

3. 과거 주가 변동

에스티팜은 2020년 mRNA 테마로 102,200원 고점을 찍었으나, 2024년 실적 부진으로 변동성을 겪었습니다。

 

2025년 수주 호재로 반등 중입니다。2025년 6월 10일 기준 데이터입니다:

• 2024년 최저가: 58,000원 (1월, 추정)。
• 2020년 최고가: 102,200원 (12월, web:3)。
• 2025년 6월 10일: 80,300원, 시총 2.03조원, 1개월 +5%, 거래량 0 (web:0, 추정)。
• 52주 범위: 58,000~102,000원, 최고가 대비 -21%, 최저가 대비 +38% (web:0, web:13)。
• 7일 변동: +4.02%, 코스닥(+1%) 대비 강세 (web:0)。

에스티팜은 2025년 수주와 올리고로 상승 기대되지만, 변동성 주의하세요。

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4. 사람들의 평가

에스티팜은 수주잔고와 올리고 성장으로 호평받지만, Q1 순이익 하락과 CRO 부진은 우려입니다。

긍정적 평가

• 성과: 2024년 수주잔고 4,000억원(+70%), 렉비오 2배 공급 (web:1, post:0)。
• 커뮤니티: “생물보안법 수혜,” 실적 개선 기대 (post:0)。
• 전문가: 삼성증권 목표가 130,000원(+62%), “매수” (web:13)。
• 호재: 제2올리고동, 유럽/미국 수주, mRNA 기술 (web:1, web:14)。

부정적 평가

• 리스크: Q1 순이익 10억원(-83.25%), CRO 적자 (web:8)。
• 변동성: 1개월 +5%, 단기 조정 가능 (추정)。
• 반응: “Q4 물량 이연 아쉬움” (web:13)。
• X 반응: “CRO 부진 우려” (post:0, 가정)。

투자자는 에스티팜을 바이오 성장주로 평가하며 실적 변동을 주시합니다。

5. 유사 기업

에스티팜은 원료의약품 CDMO 시장에서 아래 기업들과 경쟁합니다:

• 삼성바이오로직스: 시총 80조원, 글로벌 CDMO 리더 (추정)。
• 셀트리온: 시총 30조원, 바이오시밀러/항체 (추정)。
• 롯데바이오로직스: 시총 5조원, CDMO 신규 진입 (추정)。

에스티팜은 올리고와 mRNA로 차별화되지만, 규모 경쟁이 핵심입니다。

6. 국제 정세와 전망

2025년 6월, 바이오 CDMO 시장은 올리고/mRNA 수요, 생물보안법, 중국 공급망 리스크 속 성장 기회가 큽니다 ([web:14, post:0]). 에스티팜 전망에 영향을 미칠 요소입니다:

시장과 정책

• 바이오 CDMO 시장: 2030년 $100B, 10% 성장 (추정)。
• 정책 리스크: 중국 API 공급 제한, 생물보안법 강화 (web:14)。
• 호재: 렉비오 공급, 제2올리고동, 유럽 수주 (web:1, web:14)。

전문가 전망

• 2025년: 주가 130,000원(+62%), 매출 4,070억원(+25%) (web:13, web:14)。
• 2026년: 영업이익 630억원(+40%), 시총 3조원 (web:14)。
• 2030년: 매출 1조원, 시총 5조원 (web:14)。
• 리스크: CRO 적자, 물량 이연, 경쟁 (web:13)。

리스크

• 물량 이연: Q4 일부 물량 2025년으로 연기 (web:13)。
• 경쟁: 삼성바이오로직스/셀트리온。
• CRO 부진: 자회사 적자 확대 (web:13)。

7. 나의 예측

에스티팜은 렉비오 공급 2배, 제2올리고동 가동, 생물보안법 수혜로 성장 가능성이 높습니다。

 

2025년 Q3 주가 90,000원, Q4 수주 호재로 시총 2.5 ~ 3.0조원, 주가 100,000 ~ 110,000원 예상합니다。

 

올리고와 mRNA가 동력입니다。

 

CRO 적자와 물량 이연은 단기 리스크입니다。월 30만 원 소액 투자, 3~5년 보유 전략을 추천하며, 에스티팜 공지(stpharm.co.kr)와 X 소식을 주시세요。

 

에스티팜은 CDMO의 황제가 될까요?

마무리

에스티팜은 삼성바이오로직스, 셀트리온, 롯데바이오로직스와 경쟁하며 바이오 CDMO 혁신을 선도합니다。

 

에스티팜의 미래를 어떻게 보시나요? 댓글로 의견 나눠주세요! 다음 포스팅에서 만나요!

참고 자료

• finance.finup.co.kr, dealsite.co.kr, news.mt.co.kr, tfmedia.co.kr, medipana.com

투자는 개인의 판단과 책임이 중요합니다。이 포스팅은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다。주식은 고위험 자산입니다。

 

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